北上連續兩周凈買入超百億，但這只AI+金融科技龍頭遭大舉賣出 _增持

【北上連續兩周凈買入超百億，但這只AI+金融科技龍頭遭大舉賣出】上周北上資金凈買入109.50億元，為連續第二周加倉超百億元，其中滬股通凈買入48.82億元，深股通凈買入60.68億元。
電子行業獲超70億加倉
從行業上看，盡管外資整體大幅凈買入，但對行業的加減倉比例卻為6:4 ，位居頭部首位的電子行業被加倉69.49億元，排行亞軍的醫藥生物被增持34.97億元，電力設備、機械設備、食品飲料均獲加持超20億元。
減持方面，通信、計算機、煤炭、公用事業、非銀金融、鋼鐵共計六個板塊被減倉超10億元。
具體來看，電子板塊中，外資的加倉重點主要集中在面板股，京東方A和TCL科技獲增持居前，中泰證券認為，當前面板行業價格已出現反轉，國內面板廠商盈利能力有望持續回升，隨著2023年經濟復蘇的帶動下，面板行業需求有望持續復蘇。同時由于韓系廠商逐步退出市場，國內面板廠商競爭實力有望進一步提升，國內龍頭廠商將具備穿越面板周期的成長性。
電力方面，國家能源局發布23年1-2月份全國電力工業統計數據。截至2月底，太陽能發電裝機容量約4.1億千瓦，同比增長30.8% 。2023年1-2月光伏累計新增裝機20.37GW，同比增長87.6%，已接近2022年1-5月累計裝機容量。
申萬宏源指出，光伏估值已至近年新低，目前無論是估值或是市場情緒已經降至近年新低。而當前光伏板塊經營情況穩定，上游產業鏈價格開始企穩回落，國內招標逐步起量，美國清關提速，光伏旺季即將來臨。隨著季報季來臨，光伏作為具有業績支撐的成長板塊，當前估值性價比已經凸顯。
三股獲增持超10億元
具體到個股來看，排名首位的為OLED面板絕對龍頭京東方A，外資單周對其加持14.41億元，創業板第一大權重寧德時代、白酒一哥貴州茅臺位列其后，雙雙獲增持超10億元。
其中，寧德時代被外資增持超13億，上周公司麒麟電池已量產，同體積比4680電量高13% ，愛建證券表示，麒麟電池是寧德時代CTP方案第三代版本，在冷卻散熱、結構優化等方面進一步得到提升。動力電池熱管理對新能源汽車的安全性起到關鍵作用。麒麟電池應用液冷板，對電池充放電、電池壽命的保護較傳統電池具有明顯的提升，將電池的熱管理效果提升一個新的臺階。
貴州茅臺獲陸股通加持逾10億元，上周舍得酒業等多家主流酒企宣布對旗下核心產品進行提價或停貨，中金公司指出，前期白酒板塊回調主要受悲觀情緒及資金面影響，節后白酒消費氛圍延續，庫存與批價已反映行業景氣度抬升，當前估值性價比高。
立訊精密上周周漲幅超13%人工智能概念龍頭股，北上對其增持近7億元，公司受VR+果鏈雙驅動，中信證券預計蘋果首款MR 2023年內出貨量有望達20-80萬臺，后續蘋果有望憑借其龐大用戶基礎以及軟硬件一體化的能力人工智能概念龍頭股，包括硬件生態、IOS協同、用戶基礎、產業布局等，加速MR/AR的發展。
周內獲增持逾5億元的紫光股份則是受算力驅動，申萬宏源表示，GPT-4參數量高達100萬億，是GPT-3的500倍以上，即使考慮到AI芯片能力的提升（從當前主流的A100升級至H100），仍然需要巨量的額外增量投資。由于AIGC、類GPT有“鯰魚效應”，將帶來約百倍算力需求。
凈賣出方面，同花順上周周漲幅33.11%，但外資對其凈賣出13.12億元居首，中國神華、中國平安、中興通訊等均被減持較多。
AR產業龍頭增持比例居首
以增倉比例統計，外資上周對18只個股增持超1% ，數量上較前一周有所回落。
其中，排名首位的公司是水晶光電，公司為新型顯示AR產業龍頭，催化方面，國泰君安、財通證券等近期連續發布研報，表示VR/AR/MR+AI“天然絕配” 。
電商板塊的南極電商和安克創新位居其后，催化上，近期概念持續活躍，多個應用端場景相關板塊受景氣傳導，其中在電商領域， AI可實現智能客服、關鍵詞優化、營銷文案撰寫等功能。
華創證券認為，AIGC新一代模型較上一代擁有更突出的生成型AI、更具互動性，其多模態生成功能在電商中應用場景廣，有助于降本增效，優化平臺系統生態。
上周獲北上+機構共同加倉的公司共有3家，分別為軟通動力、三六零、江波龍。其中軟通動力和三六零上周五均受驅動股價大漲，機構對二者分別增持2.7億元和0.95億元。
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