【行情回顧：顯著跑贏綜合板塊，超額收益仍可期】2023 年初截止至 6 月 15 日收盤 ， 通訊（申萬）板塊漲幅為 46.77% ， 顯著跑贏滬 深 300 指數 45.38pct，其中，光模塊、運營商等細分領域股價表現亮眼 。分行業 看，通訊服務上漲 31.51% ， 略差于整體通訊板塊，通訊裝備上漲 55.31% 。
展望下半年 ，我們認為，通訊行業投資策略應繼續圍繞“數據要素+AI”兩大主 線，從算力建設、數據要素、“AI+數據要素”應用賦能三方面不斷發掘相關標 的：光模塊、光芯片、陶瓷外殼、裝備商、IDC 等算力建設相關板塊，在 800G 升級疊加 AI 算力缺口雙輪驅動下需求爆發；數據要素相關政策持續加碼，下半 年市場范圍有望加速增長；AI 及數據要素賦能下游應用，運營商、統一通訊、 邊沿計算等細分賽道迎發展新機遇 。

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